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為拓寬不良資產(chǎn)市場(chǎng)化處置渠道,中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行首單不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目“農(nóng)盈2016年第一期不良資產(chǎn)支持證券”于29日在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行。這是國(guó)內(nèi)不良資產(chǎn)證券化重啟以來規(guī)模最大的一單項(xiàng)目,入池不良資產(chǎn)超過100億元,發(fā)行規(guī)模突破30億元,是此前市場(chǎng)已發(fā)三期產(chǎn)品之和的3.05倍。 “農(nóng)盈2016年第一期不良資產(chǎn)支持證券”發(fā)行總金額30.64億元,得到投資人的廣泛認(rèn)可。其中優(yōu)先檔發(fā)行金額20.62億元,占比67.30%,中誠(chéng)信和中債資信兩家評(píng)級(jí)公司均給予AAA級(jí)評(píng)級(jí),最終中標(biāo)價(jià)格為3.48%,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍率達(dá)3.47,邊際倍率達(dá)1.50,參與機(jī)構(gòu)范圍較廣,類型多樣,包括國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司等20家各類機(jī)構(gòu)。次級(jí)檔發(fā)行金額10.02億元,占比32.70%,采用溢價(jià)發(fā)行,認(rèn)購(gòu)倍率達(dá)3.00,最終發(fā)行溢價(jià)達(dá)8%。 |
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