為拓寬不良資產(chǎn)市場(chǎng)化處置渠道，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行首單不良資產(chǎn)證券化項(xiàng)目“農(nóng)盈2016年第一期不良資產(chǎn)支持證券”于29日在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行。這是國(guó)內(nèi)不良資產(chǎn)證券化重啟以來規(guī)模最大的一單項(xiàng)目，入池不良資產(chǎn)超過100億元，發(fā)行規(guī)模突破30億元，是此前市場(chǎng)已發(fā)三期產(chǎn)品之和的3.05倍。

　　“農(nóng)盈2016年第一期不良資產(chǎn)支持證券”發(fā)行總金額30.64億元，得到投資人的廣泛認(rèn)可。其中優(yōu)先檔發(fā)行金額20.62億元，占比67.30%，中誠(chéng)信和中債資信兩家評(píng)級(jí)公司均給予AAA級(jí)評(píng)級(jí)，最終中標(biāo)價(jià)格為3.48%，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍率達(dá)3.47，邊際倍率達(dá)1.50，參與機(jī)構(gòu)范圍較廣，類型多樣，包括國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司等20家各類機(jī)構(gòu)。次級(jí)檔發(fā)行金額10.02億元，占比32.70%，采用溢價(jià)發(fā)行，認(rèn)購(gòu)倍率達(dá)3.00，最終發(fā)行溢價(jià)達(dá)8%。