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今日光大證券H股登陸港交所,上市首日光大證券(06178.HK)開盤平開12.68港元,盤中一度沖至12.72港元,收盤報(bào)12.68港元。
光大證券此次公開全球發(fā)售6.8億股H股,其中約90%的股份為國際發(fā)售,剩余約10%的股份為香港公開發(fā)售,發(fā)行價(jià)為每股H股12.68港元,凈額約82.936億港元。
在招股階段,有8家基石投資者參與認(rèn)購,包括恒健國際、中船重工旗下中國船資本、中國建筑旗下中建資本(香港)、中國人壽、交通銀行旗下交銀國際全球投資公司、美國保德信保險(xiǎn)公司、大眾交通(香港)以及三商美邦人壽。
盡管光大證券H股不及去年在港上市的廣發(fā)證券、華泰證券18.85港元和24.80港元的每股定價(jià),但仍大幅高于東方證券今年在港上市時8.15港元的定價(jià)。
光大證券稱,公司在募集資金后,會將所得的35%用作發(fā)展貫穿公司全業(yè)務(wù)的資本中介業(yè)務(wù),35%將用作現(xiàn)有境外業(yè)務(wù)的營運(yùn)等,20%將用于發(fā)展公司等財(cái)富管理以及機(jī)構(gòu)證券服務(wù)業(yè)務(wù),約10%用于營運(yùn)資金、后臺搭建與其它企業(yè)用途。
加上光大證券與招商證券,目前在港上市的中資券商將增至12家,包括中信證券、海通證券、中國銀河證券、中州證券、恒投證券、國聯(lián)證券、廣發(fā)證券、華泰證券、中金公司、東方證券。
分析人士指出,近期,A股、H股市場的投資氣氛均有企穩(wěn)向好趨勢,同時深港通開通的消息,對H股市場形成利好,內(nèi)地和香港資本市場互聯(lián)互通提速,對券商盈利產(chǎn)生正面影響,中資券商股近期明顯受到資金追捧。 |
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