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據(jù)基金業(yè)協(xié)會(huì)披露的最新公募基金數(shù)據(jù),截至今年7月末,104家公募管理公司管理公募資產(chǎn)合計(jì)8.28萬億元,貨幣、債券基金資產(chǎn)凈值合計(jì)占比超過全部公募的65%。另?yè)?jù)海通證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2015年末,近5年間全市場(chǎng)固定收益產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)4.8萬億元,全部公募市場(chǎng)規(guī)模占比從2011年的20.86%上升到去年年末的62.83%。 《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者發(fā)現(xiàn),公募基金業(yè)經(jīng)過18年的風(fēng)雨變遷,儼然成為資產(chǎn)管理行業(yè)不可忽視的中堅(jiān)力量,而固定收益作為基金公司開疆?dāng)U土的重要戰(zhàn)場(chǎng),始終占據(jù)主導(dǎo)地位。尤為注意的是,大型基金公司更彰顯出固定收益的實(shí)力,前十大基金公司固定收益產(chǎn)品規(guī)模始終占據(jù)全市場(chǎng)固收規(guī)模的半壁江山,其中天弘基金、工銀瑞信基金、華夏基金排名前三,形成“三足鼎立”。 “工銀瑞信基金素來就有‘固收領(lǐng)航者’之稱,旗下固收產(chǎn)品業(yè)績(jī)穩(wěn)定居前,規(guī)模更是增長(zhǎng)迅猛,實(shí)際上已經(jīng)成為“老十家”基金公司外公募市場(chǎng)的中流砥柱!北本┮换鸱治鰩熑缡潜硎。 近五年固收規(guī)模增4.8萬億元 固收整體戰(zhàn)績(jī)不俗 在成熟市場(chǎng),青睞低風(fēng)險(xiǎn)的固定收益產(chǎn)品的投資者較多,資產(chǎn)管理公司對(duì)該類產(chǎn)品的布局亦較為重視。隨著我國(guó)公募市場(chǎng)的不斷發(fā)展,固收產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)也不斷顯現(xiàn)。 據(jù)海通證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2015年末,近5年間全市場(chǎng)固定收益產(chǎn)品規(guī)模增長(zhǎng)4.8萬億元,全部公募市場(chǎng)規(guī)模占比從2011年的20.86%上升到去年年末的62.83%。 縱觀2016年上半年,前十大公募公司固定收益規(guī)模占全市場(chǎng)固收規(guī)模的55%,其中天弘基金、工銀瑞信基金、華夏基金排名前三。 在飄忽不定的“牛熊”市場(chǎng),固定收益類產(chǎn)品回報(bào)的“穩(wěn)健性”被投資者廣泛認(rèn)可。在牛市可作為資產(chǎn)均衡配置的穩(wěn)定要素,更重要的是,在股市低落時(shí),對(duì)熊市產(chǎn)生強(qiáng)大的抗體。 歷史數(shù)據(jù)顯示,除去股市大跌的2011年,近10年債券基金歷年均取得正收益,2011年平均回報(bào)仍超越同年上證指數(shù)漲幅18.61個(gè)百分點(diǎn)。貨幣基金年度回報(bào)則全部為正。 工銀瑞信固收規(guī)?裨11倍 短中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)“全能” 數(shù)據(jù)顯示,以固定收益見長(zhǎng)的工銀瑞信基金近五年固定收益類規(guī)模始終排名行業(yè)前4位,到2016年上半年末更是以4080.47億元的規(guī)模位居行業(yè)第2名,相比2011年末規(guī)模增長(zhǎng)近11倍。其中貨幣基金規(guī)模為3002億元,排名行業(yè)第3。工銀瑞信自2006年旗下首只固定收益類產(chǎn)品——工銀貨幣基金成立以來,目前旗下包括貨幣基金、債券基金在內(nèi)固定收益產(chǎn)品共計(jì)29只(A/B份額合并),涵蓋純債、一級(jí)債基、二級(jí)債基、短期理財(cái)?shù)炔煌钠贩N,從屬性來看,還包括定期開放產(chǎn)品、信用債等,為低風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者提供了更加細(xì)化的固定收益產(chǎn)品。 據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金新聞部記者了解,工銀瑞信基金旗下固收產(chǎn)品短、中、長(zhǎng)期均取得了不俗戰(zhàn)績(jī)。海通證券固定收益類基金絕對(duì)收益排行榜顯示,截至今年上半年末,工銀瑞信固定收益類基金絕對(duì)收益排名前十大基金公司首位;最近兩年、三年凈值增長(zhǎng)率均超過32%,排名行業(yè)前1/5;近五年則以58.92%的凈值增長(zhǎng)率排名所有基金公司第7位(7/57)。 資產(chǎn)管理行業(yè)逐步向著更加精細(xì)化、多元化的資產(chǎn)管理方向轉(zhuǎn)變。工銀瑞信在傳統(tǒng)長(zhǎng)板固定收益領(lǐng)先的同時(shí),近幾年實(shí)現(xiàn)權(quán)益類、非公募業(yè)務(wù)領(lǐng)域的崛起。截至2015年末,工銀瑞信權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模達(dá)1011.14億元,排名行業(yè)第8位。至今年6月30日,該公司旗下7只權(quán)益類產(chǎn)品回報(bào)居同類前十。此外,截至今年上半年末,工銀瑞信專戶總規(guī)模為1780億元,排名行業(yè)第5位,企業(yè)年金規(guī)模超過497億元,規(guī)模排名位居行業(yè)第3位。 |
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