剛剛過去的三季度，似乎已成為銀行業(yè)利潤增長的拐點(diǎn)。日前，上市銀行三季報已經(jīng)收官，在披露完畢的16家上市銀行三季報中，利潤增速下滑甚至單季出現(xiàn)負(fù)增長、高企的不良率、行業(yè)轉(zhuǎn)型的陣痛，無一不讓最老牌的銀行家蹙眉。

　　數(shù)據(jù)顯示，前三季度，四大國有銀行凈利潤增速均下滑至1%以下，盈利能力承壓明顯。與此同時，多數(shù)上市銀行三季度不良貸款余額和不良貸款率仍延續(xù)了“雙升”局面，截至9月末，不良貸款余額較年初新增達(dá)2396.44億元。有業(yè)內(nèi)人士坦言，在經(jīng)濟(jì)下行、金融脫媒加速及匯率、利率市場化深入推進(jìn)背景下，銀行正面臨著來自不同方面的挑戰(zhàn)。

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　　15家銀行不良率持續(xù)攀升

　　從上市銀行三季報來看，截至9月末，16家上市銀行不良貸款余額達(dá)到9079.79億元，較年初新增2396.44億元，已經(jīng)接近2014年全年新增量。

　　有機(jī)構(gòu)預(yù)計，中國經(jīng)濟(jì)放緩使很多行業(yè)的供過于求局面惡化，這會導(dǎo)致未來2-3年銀行的信貸損失快速上升，未來銀行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入盈利負(fù)增長階段。事實(shí)上，與凈利潤增速的放緩相比，不良貸款的持續(xù)攀升也成為擺在各家大行面前的一大課題。

　　從上市銀行三季報來看，截至9月末，16家上市銀行不良貸款余額達(dá)到9079.79億元，較年初新增2396.44億元，已經(jīng)接近2014年全年新增量。雖然不良貸款率較上季度小幅下降至1.21%，但整體形勢依然不容樂觀。

　　而從各家銀行披露的數(shù)據(jù)顯示，在16家上市銀行中，除了寧波銀行三季度末不良貸款率與上半年末持平、南京銀行三季度末不良貸款率微降0.01%以外，其他14家三季度末不良貸款余額和不良貸款率均呈現(xiàn)雙升局面，且其中13家不良貸款率均高于1%。

　　值得注意的是，不良率上升幅度最大的是招商銀行，數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，招商銀行不良貸款余額為433.97億元，比年初增加154.80億元；不良貸款率1.60%，較年初上升0.49個百分點(diǎn)。

　　而在分析不良貸款增加的主要原因時，平安銀行在財報中指出，部分區(qū)域受外部經(jīng)濟(jì)影響，部分貿(mào)易企業(yè)、低端制造業(yè)及民營中小企業(yè)抗風(fēng)險能力差，出現(xiàn)資金鏈緊張、斷裂、經(jīng)營困難等情況，不良率有所上升。

　　興業(yè)銀行則表示，不良貸款增加的主要原因是受經(jīng)濟(jì)增速放緩、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、民間借貸、擔(dān)保鏈等因素影響，個別地區(qū)個別行業(yè)信用風(fēng)險有所加大，出現(xiàn)償債能力下降、資金緊張、資金鏈斷裂等情況的企業(yè)有所增加；同時，風(fēng)險的化解、不良資產(chǎn)的清收和處置尚需時日。

　　“若經(jīng)濟(jì)延續(xù)疲弱局面，2016年大行的凈利潤增速或面臨負(fù)增長的壓力�！庇蟹治鋈耸勘硎荆�在目前的情況下，明年銀行不良生成額仍會較今年出現(xiàn)大幅增長，銀行或?qū)⑦M(jìn)入盈利負(fù)增長階段。“未來找尋新的利潤增長點(diǎn)成為擺在各家銀行面前的一大課題。不排除今年年末銀行業(yè)的不良貸款還會有所上升，但總體將處于可控范圍�！�

　　此外，有機(jī)構(gòu)指出，“總體上，我們對銀行業(yè)的長遠(yuǎn)前景仍具信心�！痹摍C(jī)構(gòu)表示，盡管中國銀行業(yè)正面臨拐點(diǎn)，但總體上資本充足率不斷增強(qiáng)，中國銀行業(yè)的風(fēng)險抵御能力良好。同時，上市銀行的盈利增長雖然放緩，但信貸投放增長的步伐沒有停滯，企業(yè)的融資需求依然旺盛，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的改革紅利從長遠(yuǎn)看有利于銀行業(yè)的健康發(fā)展。

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　　城商行凈利潤逆勢而上

　　城商行的凈利潤增速十分搶眼，北京銀行、南京銀行、寧波銀行以及平安銀行四家利潤增速仍保持在兩位數(shù)，其中南京銀行最高為24.48%。

　　16家上市銀行發(fā)布的第三季度業(yè)績報告顯示，前三季度上市銀行歸屬母公司股東凈利潤共1.03萬億元，按照前三季度共273天計算，16家銀行每天平均共賺37.67億元。其中，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行以及中國銀行等四大國有銀行仍是上市銀行中賺錢最多的銀行，前三季度共賺6980.73億元，平均日賺25.57億元，占16家上市銀行總利潤的67.88%。

　　銀行仍然是賺錢最多的行業(yè)，不過，利潤增速卻出現(xiàn)了集體大幅下滑。在披露的三季報中，記者發(fā)現(xiàn)，五大國有銀行前三季度的凈利潤增速均跌落至1%左右。雖然國有大行前三季度的凈利增速還在維持增長，但從單季（第三季度）同比數(shù)據(jù)來看，中行和交行的凈利潤已經(jīng)出現(xiàn)了負(fù)增長，其他國有大行凈利潤增幅也徘徊在“零”左右。

　　不過，股份行的業(yè)績表現(xiàn)普遍好于國有大行。前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)凈利為485億元，同比增長5.89%；民生銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤383.77億元，增幅4.35%；興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤412.21億元，同比增長7.62%；中信銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤329.26億元，同比增長2%；平安銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤177.4億元，同比增長13.04%；浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤371.62億元，同比增長6.79%。光大銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤239.16億元，同比增長2.37%。華夏銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤139.12億元，同比增長5.58%。

　　相比而言，各家城商行的凈利潤增速十分搶眼，三家上市的城商行利潤增速均保持在兩位數(shù)以上的增長。據(jù)統(tǒng)計，前三季度，16家上市銀行中，北京銀行、南京銀行、寧波銀行以及平安銀行四家利潤增速仍保持在兩位數(shù)，其中南京銀行最高為24.48%。

　　分析認(rèn)為，在經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，貨幣寬松的大環(huán)境下，以傳統(tǒng)的息差收入為主要凈利來源的經(jīng)營模式，使得國有大行的業(yè)績增長缺乏動力，而股份行和城商行則積極在資產(chǎn)端做更多靈活的配置，獲得更多盈利的機(jī)會。

　　央行金融研究所所長姚余棟認(rèn)為，銀行利潤增速下降是很正常的事情。利率市場化等一系列措施，都對銀行盈利造成了影響�！暗�銀行凈利潤下降，并不代表銀行業(yè)整體盈利能力的下降。”