興業(yè)證券股份有限公司關于“14興業(yè)02”次級債券贖回結(jié)果及摘牌公告

　　證券代碼：601377 證券簡稱：興業(yè)證券 公告編號：臨2016-111

　　債券代碼：123359 債券簡稱：14興業(yè)02

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　贖回登記日:2016年9月12日

　　債券停牌起始日:2016年9月13日, 贖回登記日次一交易日(2016年9月13日)起，“14興業(yè)02”次級債券將停止交易。

　　贖回數(shù)量:2,500,000,000元(25,000,000 張)

　　贖回兌付總金額: 2,647,500,000.00元

　　贖回款發(fā)放日:2016年9月19日

　　摘牌日：2016年9月19日，本次贖回完成后，“14興業(yè)02”次級債券將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺摘牌。

　　一、本期債券的基本情況

　　1、發(fā)行人：興業(yè)證券股份有限公司

　　2、債券名稱：興業(yè)證券股份有限公司2014年次級債券(第二期)

　　3、債券簡稱及代碼：14興業(yè)02(123359)

　　4、發(fā)行規(guī)模：25億元

　　5、票面金額：本期次級債券票面金額為100元

　　6、債券期限：4年期，附第2年末發(fā)行人贖回選擇權

　　7、發(fā)行人贖回選擇權及票面利率調(diào)整：發(fā)行人有權于本期次級債券第2個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監(jiān)會規(guī)定的信息披露場所發(fā)布關于是否行使贖回選擇權的公告。若發(fā)行人決定行使贖回權利，本期次級債券將被視為第2年全部到期，發(fā)行人將以票面面值加最后一期利息向投資者贖回全部本期次級債券。贖回的支付方式與本期次級債券到期本息支付方式相同，將按照本期次級債券登記機構的相關規(guī)定辦理。若發(fā)行人未行使贖回權利，則本期次級債券將繼續(xù)在第3年至第4 年存續(xù)，且從第3個計息年度開始，后2個計息年度的票面年利率在初始發(fā)行利率的基礎上提高300個基點。

　　8、債券形式：本期次級債券為實名制記賬式債券。投資者認購的本期次級債券在登記機構開立的托管賬戶托管記載。本期次級債券發(fā)行結(jié)束后，債券持有人可按照有關主管機構的規(guī)定進行債券的轉(zhuǎn)讓等操作。

　　9、債券利率及其確定方式：本期次級債券的票面年利率為5.90%，由發(fā)行人根據(jù)詢價情況確定，票面年利率在債券存續(xù)期內(nèi)保持不變。

　　10、起息日：2014年9月18日

　　11、付息日：2016年9月19日

　　12、兌付日：2016年9月19日

　　13、計息周期：2014年9月18日至2016年9月17日

　　14、還本付息方式：本期次級債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。

　　15、上市時間和地點：2014年10月27日于上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺上市。

　　16、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司(以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”)。

　　二、本期次級債券贖回的公告情況

　　(一)興業(yè)證券股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年9月18日發(fā)行“14興業(yè)02”次級債券，2016年9月18日為本期債券第2個計息年度付息日。根據(jù)公司《興業(yè)證券股份有限公司2014年次級債券(第二期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定，公司可于本期債券第2個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發(fā)行人贖回選擇權。

　　(二)根據(jù)公司董事會2014年第一次會議決議和2013年年度股東大會的授權，公司董事長于2016年7月22日做出《關于興業(yè)證券股份有限公司2014年次級債券(第二期)行使贖回選擇權的決定》，決定行使“14興業(yè)02”次級債券發(fā)行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“14興業(yè)02”次級債券全部贖回。公司于2016年8月4日、2016年8月5日、2016年8月8日、2016年8月9日披露了《興業(yè)證券股份有限公司關于行使“14興業(yè)02”次級債券發(fā)行人贖回選擇權的公告》和后續(xù)提示性公告。其中：

　　1、贖回登記日和贖回對象：2016年9月12日收市后在中國結(jié)算上海分公司登記在冊的“14興業(yè)02”的全部持有人。

　　2、贖回價格：105.90元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。

　　三、本期次級債券贖回的結(jié)果和贖回對公司的影響

　　(一)本期次級債贖回的結(jié)果

　　2016年9月13日為“14興業(yè)02”(123359)的停牌起始日，2016年9月19日，“14興業(yè)02”(123359)將在上海證券交易所摘牌。本期次級債贖回結(jié)果如下：

　　1、贖回數(shù)量：2,500,000,000元(25,000,000 張)

　　2、贖回兌付的總金額：2,647,500,000.00元

　　3、贖回款發(fā)放日：2016年9月19日

　　(二)本期次級債贖回對公司的影響

　　公司本期次級債本金贖回金額為2,500,000,000元，占“14興業(yè)02”發(fā)行總額2,500,000,000元的100%，同時兌付第2個計息年度利息總額為147,500,000.00元，共計影響公司籌資活動現(xiàn)金流出2,647,500,000.00元。公司已做好資金安排，本次贖回不會對公司資金使用造成影響。

　　四、本期次級債贖回的后續(xù)事項

　　自2016年9月19日起，公司的“14興業(yè)02”(123359)將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平臺摘牌。

　　五、本次付息相關機構及聯(lián)系方法

　　(一)發(fā)行人名稱：興業(yè)證券股份有限公司

　　住所：福建省福州市湖東路268號

　　聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)長柳路36號丁香國際商務中心21樓

　　聯(lián)系人：魏笑娜、吳曉棟

　　聯(lián)系電話：021-20370752、021-38565525

　　傳真：021-38565797

　　郵編：200135

　　(二)主承銷商：華泰聯(lián)合證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區(qū)中心區(qū)中心廣場香港中旅大廈

　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)太平橋大街豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層

　　聯(lián)系人：周晨、楊良辰、王軍

　　聯(lián)系電話：010-56839338

　　傳真：010-56839400

　　(三)托管人：中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司

　　地址：上海市陸家嘴東路166號中國保險大廈

　　聯(lián)系部門：托管部、資金部

　　郵編：200120

　　興業(yè)證券股份有限公司董事會

　　二○一六年九月八日