援引英國(guó)金融時(shí)報(bào)消息，瑞銀(UBS)退出了萬(wàn)達(dá)商業(yè)最高344.5億港元的私有化交易。

　　知情人士稱，瑞銀之所以退出萬(wàn)達(dá)商業(yè)的私有化交易，是對(duì)這筆交易結(jié)構(gòu)感到不安。萬(wàn)達(dá)商業(yè)的一位不愿具名的高管也向金融時(shí)報(bào)表示，瑞銀對(duì)私有化交易的信用風(fēng)險(xiǎn)狀況感到不安，退出了這一最初由它提議的交易。

　　另外，據(jù)稱萬(wàn)達(dá)商業(yè)還接洽了其他外資銀行承攬私有化交易，不過(guò)遭到拒絕。萬(wàn)達(dá)商業(yè)在已經(jīng)披露的私有化文件中，未曾披露過(guò)瑞銀在私有化交易中承擔(dān)的職責(zé)。

　　萬(wàn)達(dá)商業(yè)2014年12月份上市時(shí)，瑞銀與中銀香港證券、高盛、匯豐和中銀國(guó)際一起，擔(dān)當(dāng)過(guò)公司上市的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。萬(wàn)達(dá)商業(yè)在港IPO募集了288億港元資金。

　　萬(wàn)達(dá)商業(yè)在今年3月底宣布私有化，距離其登陸港股市場(chǎng)只有15個(gè)月時(shí)間。萬(wàn)達(dá)商業(yè)已發(fā)行6.5億股H股及38.7億股內(nèi)資股，H股股份約占公司已發(fā)行總股份的14.4%。萬(wàn)達(dá)商業(yè)敲定的H股收購(gòu)要約代價(jià)為每股52.8港元。

　　為完成私有化交易，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)共計(jì)設(shè)立了9個(gè)境外特殊目的實(shí)體擔(dān)當(dāng)聯(lián)合要約人，這些境外特殊目的實(shí)體將承擔(dān)全部私有化資金，其中7個(gè)特殊目的實(shí)體未來(lái)將持有萬(wàn)達(dá)商業(yè)全部已發(fā)行H股股份。

　　萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化交易安排的這些境外特殊目的實(shí)體分別與杉杉控股、上海持睿、上海褚驊、招商銀行、中鐵股份、青城建投、平安保險(xiǎn)、工銀國(guó)際等境內(nèi)財(cái)團(tuán)簽訂融資協(xié)議，這些投資人將承擔(dān)萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化全部資金。

　　萬(wàn)達(dá)商業(yè)已經(jīng)在香港聯(lián)交所摘牌，根據(jù)公司最新披露的私有化進(jìn)程，摘牌前各財(cái)團(tuán)投資者已經(jīng)支付其承諾投資額20%的現(xiàn)金款項(xiàng)，合共約90億港元現(xiàn)金;另3個(gè)特殊目的實(shí)體與招商銀行訂立了最高180億港元的貸款協(xié)議，可用于支付聯(lián)合要約人于H股要約項(xiàng)下不時(shí)應(yīng)付款額的50%;還有1個(gè)特殊目的實(shí)體可動(dòng)用其最高90億港元的貸款融資作備用融資，以支付聯(lián)合要約人于H股要約項(xiàng)下不時(shí)應(yīng)付款額的25%;再有一個(gè)特殊目的實(shí)體CICC Hong Kong Finance (Cayman) Limited簽訂了最高37.8億港元的定期貸款融資。

　　萬(wàn)達(dá)集團(tuán)與這些提供私有化融資的專業(yè)投資者或機(jī)構(gòu)投資者約定，如果萬(wàn)達(dá)商業(yè)不能在退市2年后在A股上市，萬(wàn)達(dá)集團(tuán)將向聯(lián)合要約人或財(cái)團(tuán)投資者購(gòu)買H股，財(cái)團(tuán)投資者的回報(bào)是每股H股要約價(jià)加上8%或10%年利率計(jì)算的利息。

　　經(jīng)萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化文件披露，中金香港證券是萬(wàn)達(dá)商業(yè)聯(lián)合要約人委任的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，瑞銀退出后，其將獨(dú)自推動(dòng)萬(wàn)達(dá)商業(yè)私有化交易的完成。

　　人民網(wǎng)記者為此電詢?nèi)f達(dá)商業(yè)求證瑞銀退出私有化交易一事，未獲公司回應(yīng)。