中鋼集團(tuán)債務(wù)重組簽約

2016-12-10 15:43| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 1060| 評(píng)論: 0|來自: 金融時(shí)報(bào)

　　中鋼集團(tuán)債務(wù)重組簽約儀式12月9日在中國銀行總行大廈舉行，作為中鋼集團(tuán)債委會(huì)主席行，中國銀行、交通銀行、國家開發(fā)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、進(jìn)出口銀行和浦東發(fā)展銀行6家銀行與中鋼集團(tuán)正式簽署《中國中鋼集團(tuán)公司及下屬公司與金融債權(quán)人債務(wù)重組框架協(xié)議》，國家發(fā)改委、銀監(jiān)會(huì)和國資委等有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)出席簽字儀式。
　　在中鋼集團(tuán)重組方案形成過程中，債委會(huì)認(rèn)真落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的戰(zhàn)略部署，通過市場化的債務(wù)重組，強(qiáng)化對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，有效降低企業(yè)杠桿率，解決了企業(yè)債務(wù)危局，同時(shí)也維護(hù)了相關(guān)金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人利益。
　　整體重組方案包括債務(wù)重組方案和業(yè)務(wù)重組方案兩部分。債務(wù)重組方案采取“留債+可轉(zhuǎn)債+有條件債轉(zhuǎn)股”的模式，按回收風(fēng)險(xiǎn)對(duì)重組范圍內(nèi)金融債權(quán)劃分層級(jí)，兼顧企業(yè)當(dāng)前和未來發(fā)展需要，設(shè)計(jì)差異化方案并分兩階段實(shí)施。在第一階段的安排中，對(duì)本息總額600多億元的債權(quán)進(jìn)行整體重組，分為留債和可轉(zhuǎn)債兩部分，其中可轉(zhuǎn)債部分由中鋼集團(tuán)成立新的控股平臺(tái)向金融債權(quán)人發(fā)行，可置換金融機(jī)構(gòu)債權(quán)人非留債部分對(duì)應(yīng)的債權(quán)，使中鋼債務(wù)得以緩解。第二階段，在相關(guān)條件滿足的情況下，可轉(zhuǎn)債持有人逐步行使轉(zhuǎn)股權(quán)。