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王石夜宴各大基金經(jīng)理 萬(wàn)科寶能大戰(zhàn)1月內(nèi)見(jiàn)分曉

2015-12-21 14:23| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 557| 評(píng)論: 0|原作者: 胡鏹文 劉彬煥|來(lái)自: 搜狐財(cái)經(jīng)

摘要: 22網(wǎng)傳王石夜宴基金經(jīng)理 圖片來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)  王石周一發(fā)大招萬(wàn)科寶能大戰(zhàn)一月內(nèi)見(jiàn)分曉  萬(wàn)科爭(zhēng)權(quán)戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入到白熱化階段。12月19日,王石在微博轉(zhuǎn)發(fā)了博主名為黃生的一篇文章《萬(wàn)科被野蠻入侵背后的真相,一場(chǎng)大規(guī) ...
王石周一發(fā)大招 萬(wàn)科寶能大戰(zhàn)一月內(nèi)見(jiàn)分曉
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 網(wǎng)傳王石夜宴基金經(jīng)理 圖片來(lái)源:網(wǎng)絡(luò)

  王石周一發(fā)大招 萬(wàn)科寶能大戰(zhàn)一月內(nèi)見(jiàn)分曉

  萬(wàn)科爭(zhēng)權(quán)戰(zhàn)已經(jīng)進(jìn)入到白熱化階段。12月19日,王石在微博轉(zhuǎn)發(fā)了博主名為黃生的一篇文章《萬(wàn)科被野蠻入侵背后的真相,一場(chǎng)大規(guī)模洗錢的犯罪》,文章內(nèi)容中直指寶能“洗黑錢”,王石轉(zhuǎn)發(fā)并配以“下周一見(jiàn)”四個(gè)字。沒(méi)過(guò)多久,王石又刪掉了這條微博,連原公共微信號(hào)內(nèi)容亦被刪除。不過(guò)看起來(lái),王石應(yīng)該對(duì)萬(wàn)寶之戰(zhàn)有強(qiáng)勢(shì)反擊之意,準(zhǔn)備在周一發(fā)招。

  20日晚間,萬(wàn)科發(fā)布公告,稱在2016年1月18日前披露重大資產(chǎn)重組信息,公司A股股票最晚于2016年1月18日恢復(fù)交易,也就是說(shuō)對(duì)于萬(wàn)寶大戰(zhàn),王石留給自己的時(shí)間是一個(gè)月,一個(gè)月內(nèi)萬(wàn)科管理層與寶能之間的大戰(zhàn)將見(jiàn)分曉。

  王石的大招 增發(fā)?搶籌?

  周一的大招難道是抓住了寶能“洗黑錢”的證據(jù)?對(duì)此,20日下午,“寶能系”的前海人壽率先發(fā)表聲明進(jìn)行回應(yīng)稱:嚴(yán)格遵守央行反洗錢規(guī)定,響應(yīng)國(guó)家號(hào)召擇機(jī)買入萬(wàn)科股票,完全符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)保險(xiǎn)資金運(yùn)用的相關(guān)規(guī)定。有業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為,王石周一的大招完全針對(duì)寶能系“洗黑錢”的可能性并不大,定向增發(fā)是最被人們認(rèn)可的一種方式,但定向增發(fā)需召開(kāi)股東大會(huì)。目前,“寶能系”作為第一大股東,占股超5%的“安邦系”作為其盟友,極有可能否決定增方案。

  想要攔住門口的野蠻人,王石的資金要以二級(jí)市場(chǎng)掃貨方式準(zhǔn)備,他最可能的應(yīng)對(duì)措施就是向關(guān)系密切的企業(yè)求助,通過(guò)關(guān)系企業(yè)參與收購(gòu)競(jìng)爭(zhēng),從而挫敗惡意收購(gòu)行為或者迫使寶能提高收購(gòu)價(jià)格。

  昨日有消息稱,王石已所籌資金總額已超過(guò)300億,加之其他支持,在資金準(zhǔn)備上,萬(wàn)科已可與“寶能系”一戰(zhàn)。除此之外,昨日晚間微博大V“互聯(lián)網(wǎng)信徒王冠雄”更是曝出一張王石夜宴各大基金經(jīng)理的照片。在照片中,除王石外,一共有16位賓客,大戰(zhàn)似乎一觸即發(fā)。

  記者也粗略清點(diǎn)了一下雙方的“彈藥庫(kù)”。目前,攻方“寶能系”持股22.45%,其盟軍“安邦系”通過(guò)最近增持所持萬(wàn)科股份超過(guò)5%,總持股至少27.45%。

  反觀守軍,目前華潤(rùn)、萬(wàn)科合伙人、劉元生等或可結(jié)成一致行動(dòng)人同盟(合計(jì)持股20.64%),對(duì)前海人壽及一致行動(dòng)人構(gòu)成防御阻擊之勢(shì),須至少增持10%方可確保勝算。而萬(wàn)科A總市值2699億元,萬(wàn)科企業(yè)總市值2531億港元。王石方面以最低成本增持10%,也至少需要至少253億港元,更何況搶籌過(guò)程勢(shì)必推動(dòng)股價(jià)上漲,直接導(dǎo)致交戰(zhàn)各方的增持成本上升。

  由此可以看出,300億雖然已可一戰(zhàn),但若想在二級(jí)市場(chǎng)上一戰(zhàn)全勝,500億的資金規(guī)模才能為王石加上一道雙保險(xiǎn)。

  作為萬(wàn)科股東

  你支持誰(shuí)?

  在萬(wàn)科股權(quán)大戰(zhàn)轟轟烈烈進(jìn)行、萬(wàn)科管理層心急如焚的時(shí)候,有一部分人卻心里樂(lè)開(kāi)了花。那就是持有萬(wàn)科的小股東。從11月30日至12月18日,萬(wàn)科A股價(jià)累計(jì)漲71.32%。在萬(wàn)科股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)興起不到一個(gè)月的時(shí)間里,股價(jià)連番上漲,僅12月萬(wàn)科就5個(gè)交易日漲停。

  未來(lái),萬(wàn)科爭(zhēng)權(quán)戰(zhàn)將如何演變發(fā)展?亞太經(jīng)濟(jì)研究中心主任、經(jīng)濟(jì)學(xué)家江濡山認(rèn)為,萬(wàn)科與寶能兩大利益集團(tuán)的較量與博弈,最終可能不存在誰(shuí)勝誰(shuí)敗的問(wèn)題,大概率結(jié)局是相互博弈及妥協(xié)的條件及結(jié)果,估計(jì)不到萬(wàn)不得已,不會(huì)兩敗俱傷。

  江濡山提醒道,無(wú)論哪一種結(jié)果,一個(gè)問(wèn)題不能忽略,瘋狂吹大萬(wàn)科股票泡沫后最終誰(shuí)來(lái)埋單?“萬(wàn)科股票的價(jià)格及價(jià)值,最終還得由市場(chǎng)自身規(guī)律來(lái)決定,現(xiàn)在離奇的價(jià)格沖高,不僅寶能系在加力,也給投機(jī)炒作者制造了發(fā)財(cái)機(jī)會(huì)。但毋容置疑的是,最終泡沫破裂后,若出現(xiàn)連續(xù)跌停板,誰(shuí)來(lái)埋單?”

  在股吧里,小股民“奇云論股”稱,作為萬(wàn)科20多萬(wàn)小股東之一,這幾天來(lái)一直徹夜關(guān)注萬(wàn)科與寶能之間的股權(quán)大戰(zhàn),畢竟關(guān)乎自己的身家性命,要問(wèn)我站在哪一邊,我只能回答:“我站在支持股價(jià)上漲的一邊。你們打架不要連累我,誰(shuí)連累我我投誰(shuí)反對(duì)票!”“奇云論股”算了一筆賬,如果要增發(fā)來(lái)稀釋寶能的股份,也同樣稀釋了散戶的股份,而增發(fā)價(jià)格按照20個(gè)交易日均價(jià)的90%是16.71元,低于現(xiàn)在的市價(jià)。

  寶能為何鐘情萬(wàn)科?

  寶能系為何鐘情萬(wàn)科?甚至以高舉高打的彪悍手法不惜背上資本市場(chǎng)“野蠻人”的指稱。外界普遍認(rèn)為這是寶能系當(dāng)家的野心驅(qū)使下的動(dòng)作。

  寶能系內(nèi)部人士爆料,寶能系當(dāng)家人姚振華的“野心”,是想要在集齊銀行、保險(xiǎn)、券商、基金、信托、期貨、租賃7張金融牌照后“召喚”出一個(gè)不亞于安邦的金融帝國(guó)。從港交所披露的文件來(lái)看,姚氏兄弟正試圖打造一個(gè)寶能系的金融和地產(chǎn)王國(guó)。頻繁舉牌萬(wàn)科,或者這只是他們龐大計(jì)劃的開(kāi)始。但也有人猜度,寶能系背后還有神秘神奇的力量。

  “財(cái)經(jīng)智庫(kù)”分析師的解讀則是:不排除寶能系背后有“更具野心”的力量在做更大的布局,或許萬(wàn)科的價(jià)值已經(jīng)不在于其地產(chǎn)業(yè)務(wù),而是品牌、資源脈絡(luò)及“王石們”或許已經(jīng)完成的面向未來(lái)的新布局。如果王石們識(shí)時(shí)務(wù),就建立新的聯(lián)盟,如果不識(shí)時(shí)務(wù),就可能被驅(qū)除出局。

  多年來(lái),在王石、郁亮的帶領(lǐng)下,萬(wàn)科逐步成為品牌影響力大、公司治理結(jié)構(gòu)優(yōu)、業(yè)務(wù)拓展能力強(qiáng)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商,同時(shí)萬(wàn)科也有別于國(guó)內(nèi)其他家族化房地產(chǎn)企業(yè),更接近于歐美的上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。如果寶能系能夠最終控制萬(wàn)科董事會(huì),那么寶能系利用萬(wàn)科在各大城市的布局,以及萬(wàn)科作為地產(chǎn)界龍頭的身份、良好的形象,與寶能系進(jìn)行資產(chǎn)整合,講一個(gè)“天大的故事”也未可知。

  王石為何反擊?

  再來(lái)看看處于風(fēng)暴中心的王石。過(guò)去一段時(shí)間,一提及王石兩個(gè)字,總會(huì)聯(lián)想到登山、某某品牌代言人,抑或是田樸珺。每每出現(xiàn)的版面不是財(cái)經(jīng),而是娛樂(lè)。而在此之前,王石呈現(xiàn)在公眾眼前的更多是一位硬朗的特區(qū)奮斗者形象,1988年萬(wàn)科股份改造時(shí),4100萬(wàn)資產(chǎn)40%歸個(gè)人,60%歸政府,明確資產(chǎn)的當(dāng)天,王石就主動(dòng)放棄了個(gè)人擁有的股權(quán)。直到今天,其在萬(wàn)科擁有的股份都微乎其微。

  “這是王石抵制姚振華的一大原因!庇袠I(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,華潤(rùn)集團(tuán)作為萬(wàn)科第一大股東期間,僅僅是一個(gè)財(cái)務(wù)投資者,并不是實(shí)際控制人。王石和管理團(tuán)隊(duì)實(shí)際上掌控了公司話語(yǔ)權(quán)。而姚振華一旦成為萬(wàn)科第一大股東,可能會(huì)改變?cè)瓉?lái)萬(wàn)科大股東與管理層之間的權(quán)力架構(gòu),這將動(dòng)搖王石對(duì)萬(wàn)科的控制權(quán)。此外,王石認(rèn)為“寶能系”利用杠桿資金實(shí)施舉牌收購(gòu),是在玩賭的游戲,不給自己留退路,會(huì)給萬(wàn)科帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。華西都市報(bào)記者 胡鏹文 劉彬煥

  萬(wàn)寶之爭(zhēng)四種結(jié)局

  1.“毒丸計(jì)劃”

  萬(wàn)科進(jìn)行大規(guī)模定向增發(fā),使盟友持有更多股份,從而稀釋寶能的份額,保證寶能份額遠(yuǎn)離30%的紅線。這便是“毒丸計(jì)劃”。毒丸投放越多,對(duì)手的力氣就會(huì)越小。

  2.“以拖待變”

  寶能為了收購(gòu)股份,背負(fù)了較重債務(wù),并動(dòng)用了資金杠桿,萬(wàn)科或許會(huì)延長(zhǎng)停牌時(shí)間,等待寶能的財(cái)務(wù)狀況生變。

  3.“焦土政策”

  萬(wàn)科通過(guò)大量舉債、高價(jià)購(gòu)買不必要資產(chǎn)等這種“自殘”做法來(lái)拉低股價(jià),股價(jià)持續(xù)暴跌,寶能的高杠桿資產(chǎn)有可能被強(qiáng)制平倉(cāng)。

  4.“終極救援”

  如果王石阻止不了寶能獲得30%的股權(quán),那么董事會(huì)席位就是王石的最后一道防線了!爸灰f(wàn)科能夠爭(zhēng)取足夠多的投票權(quán)支持,將寶能系排斥在董事會(huì)之外,寶能系身為第一大股東,但有名無(wú)分。”

  “萬(wàn)寶大戰(zhàn)”的由來(lái)

  從今年6月份開(kāi)始,短短半年時(shí)間不到,寶能系持有萬(wàn)科股份比例達(dá)到22.45%,成為萬(wàn)科第一大股東,壓住了原第一大股東華潤(rùn)。以王石為首的管理層與寶能系掀起了控制權(quán)之爭(zhēng)

  12月17日

  王石發(fā)狠話:不歡迎“寶能系”

  12月18日

  郁亮公開(kāi)說(shuō):敵意收購(gòu)都不會(huì)成功

  寶能系回應(yīng):“重視每一筆投資,相信市場(chǎng)的力量!币蛉f(wàn)科籌劃股份發(fā)行,18日下午起停牌。

  12月20日

  萬(wàn)科晚間發(fā)布公告稱在2016年1月18日前披露重大資產(chǎn)重組信息,A股股票最晚于2016年1月18日恢復(fù)交易


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