近日，招商銀行通過備證成功助力光大證券圓滿完成海外發(fā)債，這是招商銀行系統(tǒng)內(nèi)開出的首單用于海外發(fā)行美元債券項(xiàng)下的備用信用證，也是以境內(nèi)商業(yè)銀行擔(dān)保結(jié)合中資券商在海外發(fā)行美元債券(中資券商歷史上以發(fā)行人民幣債券居多)的“雙料”概念，引起了海外債券投資者的關(guān)注。

　　據(jù)了解，8月20日光大證券于新家坡交易所發(fā)行的首筆美元債券正式定價(jià)，并于8月27日執(zhí)行發(fā)行。該筆債券交易獲得國際高質(zhì)量投資者大力追捧和積極認(rèn)購，87位投資者參與其中，發(fā)行規(guī)模4.5億美金，賬簿規(guī)模19億美金，實(shí)現(xiàn)4.27倍超額認(rèn)購，債券穆迪評級Baa1(與招商銀行主體評級保持一致)，發(fā)行利率2.949%，低于承銷團(tuán)定價(jià)預(yù)期，在艱難的市場環(huán)境下，抓住了有利的窗口時(shí)機(jī)。光大證券首次在海外發(fā)行美元債券業(yè)務(wù)的成功，順利打通了其境外債券融資渠道，增強(qiáng)了投資者對光大證券的信心。

　　招商銀行于今年初為光大證券設(shè)計(jì)了海外融資綜合解決方案，其中包括跨境并購過橋貸款、流動資金貸款、海外發(fā)債、海外IPO等一系列交易銀行跨境資本通綜合服務(wù)。此次備證項(xiàng)下海外發(fā)債業(yè)務(wù)是招行繼支持光大證券第一階段的并購和流動資金貸款后的又一重大突破，通過傳統(tǒng)融資性擔(dān)保與海外行部在資本市場海外發(fā)債業(yè)務(wù)進(jìn)行完美合作，充分踐行了招行“投商行一體化”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　在本次境外發(fā)行債券項(xiàng)目中，招商銀行旗下永隆銀行、招銀國際分別擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人角色，助力發(fā)債主體抓住最佳發(fā)行時(shí)間窗口，并有效鎖定了銀行司庫、私人銀行、基金經(jīng)理和資產(chǎn)管理等優(yōu)質(zhì)投資者，引起債券資本市場極大關(guān)注及廣泛好評。招行將繼續(xù)依靠完善的境內(nèi)外平臺及全牌照優(yōu)勢，發(fā)揮豐富的、跨平臺的海外投融資特有優(yōu)勢，積極為券商客戶提供全方位金融服務(wù)。(盛丹丹)