中國銀行作為全球協(xié)調(diào)人,日前成功協(xié)助浙江吉利控股集團有限公司(以下簡稱“吉利汽車”)完成4億美元境外債券的發(fā)行,票面利率2.75%,期限5年,成為中資機構(gòu)今年發(fā)行的首單境外綠色債券。 本次債券發(fā)行由中國銀行倫敦分行提供備用信用證擔(dān)保,穆迪評級公司給予A1的國際評級,債券發(fā)行認購環(huán)節(jié)獲得來自全球90個機構(gòu)投資者賬戶近6倍的超額認購。 綠色債券是滿足發(fā)行透明、環(huán)保承諾等條件,并保證募集資金專門用于綠色項目的債券。繼去年成功為新疆金風(fēng)科技股份有限公司發(fā)行中資企業(yè)首單境外綠色債券后,中行再次在國際債券市場成功為吉利汽車承銷推廣綠色債券,成為包攬國際市場上中資企業(yè)綠色債券的主承銷商。 |
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