工銀亞洲成功發(fā)行10億美元AT1債券

2016-7-20 17:11| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 794| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 金融時(shí)報(bào)

　　近日，工商銀行的獨(dú)資子公司工銀亞洲在香港成功發(fā)行了10億美元符合巴塞爾III規(guī)定的美元額外一級(jí)資本工具(AT1債券)，創(chuàng)下了全球美元AT1債券最低發(fā)行收益率、亞洲銀行業(yè)最高評(píng)級(jí)的美元AT1債券發(fā)行及香港銀行業(yè)最大規(guī)模AT1債券發(fā)行等多項(xiàng)紀(jì)錄。
　　據(jù)介紹，市場(chǎng)對(duì)工銀亞洲美元AT1債券發(fā)行反響熱烈，最終定價(jià)后收到來(lái)自亞洲和歐洲共184戶投資人、超過(guò)68億美元的認(rèn)購(gòu)，超額認(rèn)購(gòu)約7倍。其中亞洲投資占比88%，歐洲、中東、非洲投資占比12%。該AT1債券的成功發(fā)行能夠有效提升工銀亞洲一級(jí)資本充足率及總資本充足率。
　　業(yè)內(nèi)人士指出，作為英國(guó)脫歐公投后的全球首筆銀行資本工具，該筆AT1債券的成功發(fā)行充分展示了工銀亞洲的金融創(chuàng)新能力、市場(chǎng)應(yīng)變能力及管理執(zhí)行能力，對(duì)于進(jìn)一步提升中資機(jī)構(gòu)在全球資本市場(chǎng)的知名度和行業(yè)影響力具有積極意義。