光大證券昨日在港啟動(dòng)H股招股，并計(jì)劃于本月18日在港交所掛牌上市，成為繼東方證券(8.24, 0.01, 0.12%)之后今年以來(lái)第二只在港上市的中資券商股。

　　據(jù)招股書顯示，光大證券的H股招股價(jià)介于每股11.8港元至13.26港元之間。此次在港IPO擬發(fā)行6.8億H股，其中90%為國(guó)際配售，10%為在港公開發(fā)售，以招股價(jià)上限計(jì)算，該股將最多集資達(dá)90.17億港元。

　　據(jù)介紹，光大證券已引入8名基礎(chǔ)投資者，其中，恒健國(guó)際投資、中國(guó)船舶資本和中建資本(香港)同意按發(fā)售價(jià)分別認(rèn)購(gòu)1.13億股H股，中國(guó)人壽(18.14, 0.42, 2.37%)、交銀國(guó)際、保德信金融旗下PLCA壽險(xiǎn)公司、大眾交通(香港)及三商美邦人壽則各自認(rèn)購(gòu)2000萬(wàn)美元至8000萬(wàn)美元不等的股份。

　　光大證券表示，以招股價(jià)中位數(shù)12.53港元計(jì)算，預(yù)計(jì)此次IPO集資凈額為82.36億港元。

　　此外，光大證券還表示，公司計(jì)劃于2017年1月1日至2018年6月1日期間，將包括現(xiàn)有由光大證券(國(guó)際)與新鴻基金融集團(tuán)運(yùn)營(yíng)的業(yè)務(wù)及可能收購(gòu)的其他香港業(yè)務(wù)進(jìn)行分拆上市，不過目前仍未有分拆的具體時(shí)間表。

　　光大證券H股上市后，“A+H”股上市的券商股將增至6只。有香港分析人士表示，無(wú)論從行情現(xiàn)狀還是過往的市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，預(yù)計(jì)投資者對(duì)中資券商股的態(tài)度會(huì)較為謹(jǐn)慎。

　　截至昨日收盤，光大證券A股報(bào)17.01元，漲1.19%。若以光大證券H股招股價(jià)上限13.26港元(約為人民幣11.4元)計(jì)算，其H股較A股折價(jià)近33%。

　　不過，光大證券副董事長(zhǎng)兼總裁薛峰7日表示，內(nèi)地和香港兩地市場(chǎng)具有差異性，AH股價(jià)差僅是一項(xiàng)參考指標(biāo)，希望市場(chǎng)更關(guān)注公司持續(xù)發(fā)展的能力及未來(lái)投資回報(bào)。