中國(guó)一重9月5日晚間發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以每股4.85元的價(jià)格，向公司控股股東一重集團(tuán)非公開發(fā)行31978.29萬(wàn)股，募集資金總額15.51億元，將全部用于補(bǔ)足公司因償還一重集團(tuán)委托貸款和往來款15.51億元所形成的資金缺口。公司股票將于9月6日復(fù)牌。

　　根據(jù)方案，一重集團(tuán)已經(jīng)于9月5日與公司簽署了《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》，將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司此次非公開發(fā)行的全部股份，且所認(rèn)購(gòu)股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。發(fā)行完成后，一重集團(tuán)持股比例預(yù)計(jì)將由62.11%增至63.88%，仍為公司控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。

　　具體實(shí)施步驟方面，在此次定增獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，中國(guó)一重先以自有資金償還與一重集團(tuán)之間因國(guó)撥資金而形成的委托貸款和往來款。一重集團(tuán)收到還款后，以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)中國(guó)一重本次非公開發(fā)行的股票。

　　中國(guó)一重表示，此次非公開發(fā)行將在一定程度上降低公司的財(cái)務(wù)杠桿及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充資本實(shí)力。以2016年6月30日數(shù)據(jù)為計(jì)算基礎(chǔ)，假設(shè)不考慮發(fā)行費(fèi)用，此次發(fā)行完成后公司合并報(bào)表口徑資產(chǎn)負(fù)債率將由60.43%下降為56.17%，將在一定程度上能夠優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高持續(xù)發(fā)展能力等。

　　同時(shí)公告稱，中國(guó)一重目前正處于困難時(shí)期，一重集團(tuán)作為控股股東對(duì)上市公司未來的發(fā)展充滿信心，本次增資由一重集團(tuán)獨(dú)家增持，希望向市場(chǎng)傳遞控股股東對(duì)中國(guó)一重未來的信心和期望，提升中國(guó)一重的市場(chǎng)形象。