據(jù)外媒21日報道,知情人士透露,中國郵政儲蓄銀行周三為其香港IPO定價,籌得逾70億美元資金,為今年全球規(guī)模最大的IPO交易,并且是兩年前阿里巴巴集團進行規(guī)模250億美元IPO以來的最大交易。 知情人士稱,中國郵政儲蓄銀行將香港IPO發(fā)行價定在每股4.76港元(合61美分),為4.68-5.18港元指導價區(qū)間的低端。該行是中國資產規(guī)模第六大銀行。這一定價仍高于其他大型中國國有銀行的估值,這些銀行的股價都低于賬面價值。中國郵政儲蓄銀行的IPO發(fā)行價高于賬面價值。 中國郵政儲蓄銀行將于9月28日在香港交易所掛牌上市。 中國郵政儲蓄銀行通過遍及中國各地超過4萬家網(wǎng)點吸收存款,范圍從拉薩到北京都有覆蓋。該行運營著中國銀行業(yè)最大的分支網(wǎng)絡,網(wǎng)點數(shù)量比中國農業(yè)銀行股份有限公司(Agricultural Bank of China Ltd., 1288.HK, 簡稱:農業(yè)銀行)多近一倍。這些網(wǎng)點大多設在中國郵政集團公司(China Post Group)旗下的郵局里,并且深入到農村地區(qū)。中國郵政集團公司是中國郵政儲蓄銀行的控股股東。 中國郵政儲蓄銀行在募股說明書中稱,該行計劃把IPO所籌資金用于補充資本金,幫助業(yè)務增長。 中國國際金融有限公司(China International Capital Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)、高盛集團(Goldman Sachs Group Inc.)和摩根大通(J.P. Morgan)牽頭負責此次IPO交易。瑞銀集團(UBS Group AG)擔任財務顧問。 |
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